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珠海港股份有限公司2022年度第六期中期票据募集

作者: 澳门太阳游戏网站 更新时间: 2022年06月21日 10:31:41 游览量: 195

简述:

珠海港股份有限公司2022年度第六期中期票据募集说明书注册金额:人民币10亿元本期发行金额:人民币5亿元本期中期

珠海港股份有限公司

2022年度第六期中期票据募集说明书

注册金额:人民币10亿元

本期发行金额:人民币5亿元

本期中期票据期限:3年

信用评级机构及评级结果:本期中期票据注册阶段未进行信用评级

担保情况:无担保

牵头主承销商/簿记管理人:兴业银行股份有限公司

联席主承销商:宁波银行股份有限公司

二〇二二年六月

声明与承诺

本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的,应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认,中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的,企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

重要提示........................................................................................................................ 6

第一章 释义.................................................................................................................. 9

第二章 风险提示及说明............................................................................................ 13

一、投资风险 .......................................................................................................... 13

二、与发行人相关的风险 ...................................................................................... 13

三、特有风险 .......................................................................................................... 23

第三章 发行条款........................................................................................................ 24

一、本期中期票据发行条款 .................................................................................. 24

二、本期中期票据发行安排 .................................................................................. 25

第四章 募集资金运用................................................................................................ 28

一、注册募集资金用途 .......................................................................................... 28

二、本期募集资金用途 .......................................................................................... 28

三、偿债保障措施 .................................................................................................. 28

四、发行人承诺 ...................................................................................................... 30

第五章 发行人基本情况............................................................................................ 32

一、发行人基本情况 .............................................................................................. 32

二、发行人历史沿革及股权变动情况 .................................................................. 32

三、发行人股权结构及实际控制人 ...................................................................... 37

四、发行人独立性 .................................................................................................. 41

五、发行人重要权益投资情况 .............................................................................. 42

六、发行人内部治理及内控制度情况 .................................................................. 47

七、企业人员基本情况 .......................................................................................... 56

八、发行人的经营范围及主营业务情况 .............................................................. 62

九、主要在建项目及拟建项目 .............................................................................. 87

十、发行人的发展战略 .......................................................................................... 91

十一、行业状况 ...................................................................................................... 95

第六章 发行人主要财务状况.................................................................................. 104

一、发行人主要财务数据 .................................................................................... 104

二、公司重大会计科目及财务指标分析 ............................................................ 127

三、公司有息债务情况 ........................................................................................ 172

四、公司关联方关系及其交易 ............................................................................ 177

五、或有事项 ........................................................................................................ 190

六、公司受限资产情况 ........................................................................................ 195

七、衍生产品情况 ................................................................................................ 195

八、重大投资理财产品 ........................................................................................ 196

九、海外投资情况 ................................................................................................ 197

十、其他融资计划情况 ........................................................................................ 198

十一、其他重要事项 ............................................................................................ 198

第七章 发行人资信状况.......................................................................................... 203

一、历史信用评级情况 ........................................................................................ 203

二、本期中期票据主体信用评级情况 ................................................................ 203

三、发行人主要银行授信情况 ............................................................................ 203

四、近三年债务违约记录 .................................................................................... 204

五、直接债务融资发行及偿还情况 .................................................................... 204

六、其他资信情况 ................................................................................................ 207

第八章 本期中期票据信用增进.............................................................................. 208

第九章 税项.............................................................................................................. 209

一、增值税 ............................................................................................................ 209

二、所得税 ............................................................................................................ 209

三、印花税 ............................................................................................................ 209

四、声明 ................................................................................................................ 210

第十章 信息披露安排.............................................................................................. 211

一、本期债务融资工具发行前的信息披露 ........................................................ 211

二、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露 ............................................ 211

三、本期债务融资工具存续期内重大事项披露 ................................................ 212

四、本期债务融资工具本息兑付信息披露 ........................................................ 213

第十一章 持有人会议机制...................................................................................... 215

一、持有人会议的目的与效力 ............................................................................ 215

二、持有人会议的召开情形 ................................................................................ 215

三、持有人会议的召集 ........................................................................................ 216

四、持有人会议参会机构 .................................................................................... 218

五、持有人会议的表决和决议 ............................................................................ 218

六、其他 ................................................................................................................ 220

第十二章 违约、风险情形及处置.......................................................................... 222

一、违约事件 ........................................................................................................ 222

二、违约责任 ........................................................................................................ 222

三、偿付风险 ........................................................................................................ 222

四、发行人义务 .................................................................................................... 222

五、发行人应急预案 ............................................................................................ 223

六、风险及违约处置基本原则 ............................................................................ 223

七、处置措施 ........................................................................................................ 223

八、不可抗力 ........................................................................................................ 224

九、争议解决机制 ................................................................................................ 224

十、弃权 ................................................................................................................ 224

第十三章 发行有关机构.......................................................................................... 226

一、发行人 ............................................................................................................ 226

二、主承销商 ........................................................................................................ 226

三、存续期管理机构 ............................................................................................ 227

四、律师事务所 .................................................................................................... 227

五、审计机构 ........................................................................................................ 227

六、登记、托管、结算机构 ................................................................................ 227

七、集中簿记建档系统技术支持机构 ................................................................ 228

第十四章 备查文件.................................................................................................. 229

一、备查文件 ........................................................................................................ 229

二、查询地址 ........................................................................................................ 229

附录:主要财务指标计算公式................................................................................ 230

重要提示

一、发行人主体提示

(一)核心风险提示

1、有息负债总额较大风险

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