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航空货运与物流行业跟踪报告:5月快递月报:快

作者: 澳门太阳游戏网站 更新时间: 2022年06月21日 14:06:35 游览量: 158

简述:

2022年5月快递业务量数据。快递行业:2022年5月,全国快递企业实现业务量92.4亿件,同比增长0.2%;2022年1-5月,全国快

  2022 年5 月快递业务量数据。快递行业:2022 年5 月,全国快递企业实现业务量92.4 亿件,同比增长0.2%;2022 年1-5 月,全国快递企业实现业务量409.5亿件,同比增长3.3%。5 月,疫情冲击影响逐渐减小,物流压力有序缓解,快递业务量重回正增长。我们预计,随着上海复工复产加速推进,叠加“618”电商大促活动,6 月快递业务量增速将继续回升。

  四家上市快递公司:2022 年5 月,顺丰、韵达、圆通、申通分别实现快递业务量/业务量同比增速为:9.02 亿件/4.4%、14.85 亿件/-7.88%、15.54 亿件/+5.75%和10.03 亿件/+8.09%。5 月,通达系快递中,圆通和申通业务量同比小幅增长,且涨幅均高于行业同期水平,但韵达个别地区的快递末端揽派服务仍受疫情影响,业务量同比下滑近8%。

  2022 年5 月快递公司市占率情况。2022 年5 月,顺丰、韵达、圆通、申通市占率分别达到9.76%、16.07%、16.82%和10.85%,相比2022Q1,这四家公司的市占率变动分别为-0.27、-1.72、+1.49 和-0.28 个百分点。2022Q1,顺丰、韵达、圆通、申通的市占率分别为10.03%,17.79%,15.32%和11.14%。

  2022 年5 月收入及单价数据。快递行业:5 月实现业务收入872.2 亿元,同比增长0.9%;实现单票收入9.44 元,同比增长0.71%。四家上市快递公司:顺丰、韵达、圆通、申通分别实现单票收入/同比增速为:15.45 元/+3.55%、2.49元/+23.27%、2.51 元/+23.24%和2.55 元/+23.19%。自 2021 年年底起,通达系快递公司快递业务中菜鸟裹裹业务的结算模式由与加盟商结算调整为直接与公司结算,剔除该影响因素后,圆通、申通分别实现单票收入/同比增速为:2.44元/+19.58%、2.43 元/+17.39%。3 家通达系快递公司5 月的单票收入同比增长幅度均达23%以上。对照2021 年5 月数据的情况看,2022 年同期这几家龙头快递公司所在市场的价格竞争实现了较大程度的缓和,单票收入增长较快。环比来看,2022 年5 月,申通、韵达单票收入环比小幅下滑,分别为-0.78%和-1.58%,圆通单票收入环比基本持平,顺丰的单票收入环比上升0.32%。我们认为,旺季供需变化和监管政策趋严对单票收入有较大影响,但整体来看,淡季期间通达系的单票收入表现仍具韧性,价格战放缓的趋势仍有望延续。

  行业格局。2022 年1-5 月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8 为84.6,较1-4 月上升0.1。

  投资建议。短期我们建议关注单票收入显著改善的韵达股份圆通速递,中长期我们建议关注经营情况逐季度改善、品牌壁垒逐步增强的顺丰控股

  风险提示。价格战卷土重来、电商件增速放缓、人力成本大幅增加、油价波动。

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